Exportação de Relação de Cards no Bitrix
Seja bem vindo ao manual de exportação de Relação de Cards no Bitrix !#
O primeiro passo para realizar a exportação é acessar o Bitrix e se direcionar a aba 'CRM' na barra lateral.Após abrir a aba do 'CRM', é preciso selecionar a opção Negócios na barra acima.Procurar a opção Relacionamento Parceiros Contadores#
Após acessar a opção de Negócios, você irá clicar no funil ao lado de 'Criar' onde você irá selecionar a opção 'Relacionamento Parceiros Contadores', como nos prints abaixo:Escolhendo os filtros a serem exportados#
Após selecionar a opção 'Relacionamento Parceiros Contadores', ao lado, terá um campo de 'Filtro e Pesquisa', onde será possível escolher quais filtros exatos serão selecionados para exportação. Não é preciso preencher todos os campos, é possível preencher apenas o campo que você deseja exportar.Nesta opção de Filtros, você pode selecionar quais opção será possível Filtrar, como 'Nome', 'Pessoa responsável', 'Total' e outros campos que podem ser adicionados.Há várias Campos que podem ser escolhidas para serem incluídos no filtro, depende do que você precisa que seja exportado, por exemplo, irei selecionar a opção 'Fases de Negócio'Jáa dentro do campo 'Fases de Negócio', abrirá outras opções para que seja mais específico a exportação, como no exemplo, selecionei a opção 'Onboarding - Em Progresso'Como realizar a exportação#
Após selecionar todas as opções e campos que você quer
exportar, para iniciar o processo de exportação, é preciso clicar no ícone de engrenagem que fica a direita do campo de Pesquisa e ir na opção 'Exportar Negócios para CSV'*Observação: A opção 'Exportar Negócios para Excel' ocorre erro e não exportar da maneira correta.Após você selecionar a opção de exportar, você não precisa marcar nenhuma das opções que aparecerem, pode apenas clicar em 'Executar'Para finalizar, clique em 'Download Export File' que irá começar o download.Pronto! O arquivo CSV com os dados escolhidos para exportação foi gerado e exportado.Modificado em 2024-09-17 18:17:15
